最近、ヤンヤンと私は一連の詳細な月次レポートを作成しました（11月公開予定、主に10月に情報をまとめます）、主に次の 4 つの部分をカバーします。
●充電設備
中国の充電施設の状況、送電網、通信事業者、自動車会社が自社で構築したネットワークに注目してください。
●電池交換設備
中国の新たな電池交換施設、NIO、SAIC、CATLの状況に注目
●地球規模のダイナミクス
米国、欧州、東南アジアの自動車会社とエネルギー自動車との連携や規制・規格を中心とした世界の充電設備の変化に注目
●業界の動向
業界がフェーズアウト期間に入る中、現在の業界における企業連携やM&Aの分析、技術変化、コストなど比較的詳細な情報に注目.
2022年10月の時点で、中国の公共充電スタンドにはDC充電スタンドが168万本、AC充電スタンドが71万本、AC充電スタンドが97万本ある予定だ。全体的な建設方向の観点から見ると、2022 年 10 月に中国の公共充電施設に DC 杭が 24 万本、AC 杭が 97 万本追加されました。
▲図1。中国の充電設備の概要
パート1
11月の中国の充電施設の概要
新エネルギー車が優れたエクスペリエンスを実現するには、公共の充電施設が不可欠です。現在、中国の充電設備は消費者の購買意欲に共鳴しており、地方政府や事業者は車の多い場所への導入を計画している。したがって、新エネルギー車の普及率と充電パイルの保有率を合わせてみますと、基本的には一致するということでございます。
現在、トップ 10 地域は次のとおりです。広東省、江蘇省、上海、浙江省、北京、湖北省、山東省、安徽省、河南省、福建省。これらの地域には合計120万基の公共充電スタンドが建設されており、国の71.5％を占めている。
▲図2 充電設備の集中状況
中国の新エネルギー車の台数は約1,200万台に急増し、充電施設の総数は470万8,000台、車両対パイル率は現在約2.5倍となっている。歴史的な観点から見ると、この数字は確かに改善されています。しかし、この成長の波においても、依然として民間杭の成長率が公共杭の成長率よりもはるかに高いこともわかりました。
公共杭を数えると168万本しかなく、利用率の高いDC杭を細分化しても71万本しかありません。この台数は世界最大ですが、新エネルギー車の総台数にはまだ及びません。
▲図3 車両対杭比率と公共充電杭
新エネルギー車の台数も非常に集中しているため、全国の充電電力は主に広東省、江蘇省、四川省、浙江省、福建省、上海などの省に集中している。現在、公共充電電力は主にバスや乗用車、衛生物流車両、タクシーなどに使用されています。10月の国内の総充電電力量は約20億6000万kWhで、9月より1億3000万kWh減少した。電力消費量は州の経済力も反映しています。
私の理解では、最近は充電杭の建設にも影響があり、車両全体と杭が連動する効果があると考えられます。
▲図4. 国内各州の充電容量
パート2
運送業者および自動車会社
オペレーターが報告した杭の数に関係なく、それが充電容量に直結する場合、このデータは非常に価値があります。中国の充電事業者の充電パイルの数と充電容量は、全体のデータを反映することができます。Xiaojuが充電する充電山の毎月の生産量は非常に高いです。
▲図5 充電事業者の充電パイル総数
ACパイルを撤去すると、各充電事業者の操作がより直感的に反映されます。待ち時間や駐車状況を考慮すると、一般利用者にとって直接重要な後続の DC 杭の比較にさらに注意を払う必要があります。
▲図6 充電事業者のACパイルとDCパイル
さまざまな企業のレイアウトの観点から、単にオペレーターの充電パイルに接続するだけでは良い結果を達成することはできません。現在、自動車会社の充電施設には主にテスラ、威来汽車、フォルクスワーゲン、小鵬汽車などがある。現在は急速充電設備が中心となっている。テスラは依然として比較的良い位置を占めていますが、その差は縮まりつつあります。
▲図7 中国自動車会社の充電施設配置
テスラは中国で優位性を持っているが、現在は縮小している。たとえ自社でスーパーチャージャー組立工場を建設したとしても、最終的にはグリッドの容量によってレイアウトが制限されることになる。現在、テスラは中国本土で1,300以上のスーパー充電ステーション、9,500以上のスーパー充電スタンド、700以上の目的地充電ステーション、1,900以上の目的地充電パイルを建設し、開設している。10月、中国本土は43のスーパー充電ステーションと174のスーパー充電スタンドを追加した。
▲図8. テスラの状況
NIO の課金ネットワークは実際にはヘッジ手法です。電池交換技術のサポートにより、現在は主に他ブランド車向けに提供されていますが、その後のセカンドブランド車、サードブランド車への展開もまた一つの方向性です。バッテリーの交換から互換性のある急速充電まで、このレイアウトは非常に重要です。
▲図9.NIOの充電ネットワーク
小鵬汽車にとっての課題は、800Vの超高出力急速充電ステーションを自社で構築することであり、これは非常に困難である。2022年10月31日の時点で、全国のすべての県級行政区と市区町村をカバーする、スーパー充電ステーション809カ所、目的地充電ステーション206カ所を含む、合計1,015カ所の小鵬自主運営ステーションが開設された。S4超急速充電ステーションのレイアウトが計画されています。2022年末までに、北京、上海、深セン、広州、武漢を含む5都市で7つのXpeng S4超急速充電ステーションが同時に導入され、S4超急速充電ステーションの最初のバッチが5つの都市と7つのステーションで開始されます。完成します。
▲図 10. Xpeng Motors の充電ネットワーク
CAMSは全国140都市に953か所のスーパー充電ステーションと8,466か所の充電ターミナルを展開し、北京や成都など8つの中核都市を完全にカバーし、主要都市部から5キロ以内で充電できる利便性を実現している。
投稿日時: 2022 年 11 月 29 日